Courtier résidentiel seul
Vous êtes en visite quand l’appel de pancarte entre. L’occasion est captée, placée sur votre file, et la relance suit l’état réel plutôt qu’un calendrier aveugle qui relance un client déjà sous promesse d’achat.
Courtage & équipes
L’occasion arrive pendant une visite, elle est affectée à un courtier qui l’accepte, et la prochaine étape est datée — sans que deux personnes rappellent la même.
7 jours, 20 appels répondus, sans carte
La tâche qu’elle prend en charge
Le courtage se joue sur le même numéro avec des besoins opposés. Un vendeur qui veut parler d’un mandat, un acheteur qui a vu une pancarte, un courtier collaborateur qui a une offre à présenter aujourd’hui, un notaire qui appelle pour une date de signature. Le vendeur vaut un mandat ; le collaborateur avec une offre a une fenêtre de quelques heures.
Cette option prend l’occasion une fois qu’elle est qualifiée et la place chez un courtier : selon la propriété du contact, selon le territoire, ou selon la rotation que vous avez écrite. Puis elle exige un geste — l’acceptation. Une occasion que personne n’accepte au bout du délai que vous avez fixé est réaffectée, et l’équipe le voit.
Ensuite elle suit le parcours réel : visite placée, pièces demandées, étapes du mandat, échéance de transaction. La relance s’adapte à l’état du dossier et s’arrête quand le dossier est gagné, perdu ou reporté. Ce qu’elle ne fait pas reste hors de portée : aucune opinion de valeur, aucune négociation, aucun mot sur la motivation d’un vendeur ou sur les autres offres reçues.
Étape par étape
- Qualifier
Vendeur, acheteur ou collaborateur
Deux jeux de questions, deux destinations. Adresse et délai pour un vendeur ; secteur, type et préapprobation pour un acheteur ; propriété visée et objet pour un courtier collaborateur, qui passe devant quand il a une offre à présenter.
- Affecter
Un responsable nommé, pas une file anonyme
La propriété du contact d’abord — un client déjà suivi revient au même courtier. Sinon le territoire, sinon la rotation. Un doublon est repéré avant de créer une deuxième fiche pour la même personne.
- Exiger l’accusé
Une occasion acceptée, ou réaffectée
Le courtier reçoit l’occasion avec son contexte et l’accepte. Sans acceptation dans le délai que vous avez fixé, elle passe à la personne suivante selon la règle. Le chef d’équipe voit qui a pris quoi, et quand.
- Suivre
Les étapes, et l’arrêt de la relance
Visites, pièces demandées, étapes du mandat, dates qui comptent : inspection, financement, signature. La relance suit l’état réel du dossier et cesse dès qu’il est clos. Le résultat — gagné, perdu, reporté — est écrit avec le responsable.
Une option, pas une capacité de la base
La base Immobilier identifie la personne, crée la demande et vous la transmet. Elle ne répartit pas entre plusieurs courtiers et ne suit pas un mandat dans le temps. Cette option porte la distribution, l’acceptation et le suivi, pour le courtier seul comme pour une équipe.
Elle couvre les occasions du courtier et de son équipe. L’ingestion de sources externes générales — un formulaire publicitaire, une plateforme d’acheteurs — relève du module Acquisition & suivi commercial ; pris ensemble, les deux partagent la collecte plutôt que de la compter deux fois.
Ce que cela change pour votre activité
Équipe de courtiers
Rotation ou agent dédié par secteur : la règle est écrite, l’acceptation est exigée, et la réaffectation au délai évite l’occasion que tout le monde croyait prise par quelqu’un d’autre.
Agence et bureau de courtage
Demande de bureau, client d’un courtier, nouvelle occasion : les trois se distinguent. Le territoire, l’équipe et la propriété du contact sont respectés, et un départ de courtier ne perd pas le dossier.
Courtage commercial
Société, interlocuteur autorisé, usage et surface sont captés avant qu’une visite se place. Les cycles sont longs : l’étape de négociation ou de diligence porte sa prochaine échéance, et la relance la suit.
Ce qu’elle reçoit
- L’appel qualifié, avec le rôle de la personne et la propriété concernée
- Votre règle d’affectation : propriété du contact, territoire, rotation
- Le délai d’acceptation au-delà duquel une occasion est réaffectée
- Les dates qui comptent au dossier : inspection, financement, signature
Ce qu’elle produit
- Une occasion affectée à un courtier nommé, doublon écarté
- Une acceptation enregistrée, ou une réaffectation selon la règle
- Des visites placées et des pièces demandées avec leur liste de contrôle
- Un suivi par responsable, et un résultat écrit : gagné, perdu ou reporté
Vous écrivez la règle d’affectation et le délai d’acceptation. La réceptionniste ne donne pas d’opinion de valeur, ne négocie pas, ne révèle pas la motivation d’un vendeur ni les autres offres, et ne confirme pas qu’une propriété est disponible si votre fiche est muette.
Ce qui est compté, et ce qui vient d’ailleurs
L’allocation se compte en occasions suivies en même temps : ce sont les dossiers vivants, pas le volume d’appels.
- Des occasions de courtage suivies en même temps, sur l’ensemble de l’équipe
- Une banque de pages de documents pour les pièces attachées à une occasion
- Les visites réservées s’inscrivent à l’agenda du courtier, sans deuxième compteur
- Les appels restent comptés sur la base, séparément de cette option
Les frais de tiers restent distincts : les droits d’une plateforme d’inscriptions, la publicité d’une source externe, ou la signature électronique d’un fournisseur externe sont facturés par ce fournisseur.
Avec les logiciels de courtage
L’état indiqué est celui de la qualification technique, tel que le registre des logiciels l’établit. Sans logiciel connecté, l’occasion vit dans Zenvox.
- Sans logiciel connectéMode natif ZenvoxAffectation, acceptation, étapes et résultat restent dans Zenvox, lisibles depuis l’application par le courtier et par le chef d’équipe.Travailler sans logiciel connecté
- Follow Up BossÀ qualifierClé d’accès de compte documentée ; l’inscription du système, la portée des droits et la couverture des événements restent à éprouver.Follow Up Boss
- HubSpotÀ qualifierInstallation par client avec droits limités. L’autorisation de l’application et la configuration exacte chez chaque agence restent à éprouver.HubSpot
Questions sur cette option
Une occasion que personne n’accepte, elle reste où ?
Elle est réaffectée. Sans acceptation dans le délai que vous avez fixé, elle passe à la personne suivante selon votre règle, et le chef d’équipe voit qui a pris quoi, et quand.
Est-ce qu’elle donne une opinion de valeur ?
Non. La réceptionniste ne donne pas d’opinion de valeur, ne négocie pas, ne révèle pas la motivation d’un vendeur ni les autres offres reçues, et ne confirme pas qu’une propriété est disponible si votre fiche est muette.
Est-ce que deux fiches peuvent être ouvertes pour la même personne ?
Un doublon est repéré avant qu’une deuxième fiche soit créée. La propriété du contact passe d’abord : un client déjà suivi revient au même courtier, puis viennent le territoire et la rotation.
Un courtier collaborateur avec une offre à présenter, il attend son tour ?
Non. Il passe devant : son appel porte une fenêtre de quelques heures, et la qualification pose pour lui la propriété visée et l’objet, au lieu des questions destinées à un vendeur ou à un acheteur.
Faut-il aussi le module d’acquisition pour les formulaires publicitaires ?
Oui pour les sources externes générales — un formulaire publicitaire, une plateforme d’acheteurs —, qui relèvent du module Acquisition & suivi commercial. Pris ensemble, les deux partagent la collecte plutôt que de la compter deux fois.
La suite
Retournez à votre situation, ou regardez comment l’option s’ajoute à votre base.
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