Courtage & équipes
Un lead arrive à la bonne personne selon vos règles de rotation ou de secteur, et l’historique suit. Dans une équipe, un lead orphelin est une perte que personne ne voit passer.
Follow Up Boss
Un appel déposé comme événement entrant déclenche votre parcours de suivi ; déposé comme simple contact, il ne déclenche rien. C’est la destination exacte qui décide, pas la connexion.
7 jours, 20 appels répondus, sans carte
Où atterrit votre prospect
Le prospect est écrit dans Zenvox — source, bien recherché, rôle acheteur ou vendeur, échéance, budget déclaré — puis déposé dans Follow Up Boss comme événement entrant. La recherche l’a vérifié : un lead déposé comme événement entrant déclenche le parcours de suivi ; le même contact créé par la voie des personnes ne le déclenche pas.
L’accès repose sur une clé de compte et des droits d’utilisateur que vous fournissez, avec votre accord explicite ; l’attribution du contact suit vos règles de rotation ou de territoire. Tant que cet accord n’est pas donné, la réceptionniste travaille en mode natif et le logiciel garde sa vérité.
Follow Up Boss tient les contacts, la source du lead et les parcours de relance des courtiers résidentiels ; la réceptionniste qualifie sans approuver un financement ni avancer une valeur, puis vérifie si la personne est déjà représentée par quelqu’un d’autre.
Lire, créer, modifier, annuler
L’état ci-dessous distingue ce qui a été vérifié dans la documentation de ce qui reste à éprouver sur un compte réel.
| Action | État | Ce que ça veut dire |
|---|---|---|
| Lire | À qualifier | Retrouver un contact et son étape permet de répondre sans faire répéter l’historique. L’accès repose sur une clé de compte et des droits d’utilisateur, et il demande votre accord préalable. |
| Créer | À qualifier | Le dépôt d’un lead entrant par la voie des événements est la voie vérifiée : c’est elle qui déclenche votre parcours. La création par la voie des personnes ne le fait pas. Avant activation, le dédoublonnage et le propriétaire du contact sont à régler. |
| Modifier | À qualifier | L’écriture d’une note, le changement d’étape et la clôture restent à tester. Une étape changée par erreur relance un client qui a déjà signé ailleurs : c’est le genre d’erreur qui coûte une réputation. |
| Annuler | Mode natif Zenvox | Les événements sortants de gain ou de perte ne sont pas validés. L’arrêt d’une relance devenue inadaptée est donc décidé par le courtier, et Zenvox arrête ses propres suivis au même moment. |
Ce qui est compris, ce qui demande une option
Répondre pendant une visite, capter la source et le contexte de représentation, qualifier l’échéance et le secteur, et vous transmettre le tout relèvent de votre base d’activité Immobilier. La répartition entre courtiers d’une équipe et le suivi commercial sont des options nommées.
L’autorisation, et qui fait foi
Un logiciel de suivi commercial déclenche des messages au nom du courtier. Les points ci-dessous existent pour que personne ne reçoive un message qui aurait dû s’arrêter.
- La clé de compte et les droits d’utilisateur sont fournis par vous, avec votre accord explicite ; Zenvox ne demande pas votre mot de passe
- Le dédoublonnage est réglé avant l’activation : un même acheteur ne doit pas exister deux fois avec deux parcours
- Le propriétaire du contact est déterminé par vos règles, pas par l’ordre d’arrivée des appels
- Le courtier valide la représentation, le conseil, l’offre et la disponibilité du bien ; rien de tout cela n’est promis au téléphone
- Un prospect déjà représenté suspend la réservation de visite et remonte au courtier pour arbitrage
Samedi après-midi, la courtière est en visite libre. L’appel vient d’une pancarte. Aucune écriture n’est faite dans le logiciel.
AppelantBonjour, j’appelle pour la maison sur la rue Principale, celle avec la pancarte.
RéceptionnisteJe prends votre nom et un numéro où vous rejoindre. Est-ce que vous travaillez déjà avec un courtier pour votre achat ?
RéceptionnisteParfait, je le note. Vous cherchez dans quel secteur, et avez-vous une échéance en tête ? Je transmets à la courtière avec la source de votre appel ; c’est elle qui vous rappelle pour la visite.
La courtière reçoit un lead qualifié avec sa source, le bien concerné, le rôle de l’appelant, le contexte de représentation et l’échéance déclarée. Aucune valeur de propriété et aucun financement n’ont été avancés au téléphone.
Quand la connexion n’est pas là
Le logiciel garde sa vérité, et la réceptionniste travaille en mode natif Zenvox.
- Le lead est créé dans Zenvox avec sa source, le bien, le rôle et l’échéance
- Le contexte de représentation est capté et signalé au courtier
- Vous retrouvez l’appel, sa transcription et son motif dans l’application
- Aucune fonction de votre base ne dépend d’un logiciel tiers
- Le jour où le dépôt d’événement est éprouvé, il s’ajoute sans refaire votre configuration
Questions sur cette connexion
Pourquoi la destination exacte compte-t-elle autant ?
Parce qu’un prospect déposé comme événement entrant déclenche votre parcours de suivi, alors que le même contact créé par la voie des personnes ne le déclenche pas. La recherche l’a vérifié, et c’est la voie des événements qui est retenue.
Est-ce que Zenvox change l’étape d’une transaction ?
Pas avant que ce soit testé. Une étape changée par erreur relance un client qui a déjà signé ailleurs : l’écriture d’une note, le changement d’étape et la clôture restent à éprouver sur un compte réel.
Et si la personne est déjà représentée par un autre courtier ?
La réservation de visite est suspendue et le dossier remonte au courtier pour arbitrage. Le contexte de représentation est capté à l’appel et signalé, connexion ou pas.
Comment éviter deux fiches pour le même acheteur ?
Le dédoublonnage est réglé avant l’activation, et le propriétaire du contact est déterminé par vos règles de rotation ou de secteur, pas par l’ordre d’arrivée des appels.
Est-ce que la réceptionniste avance une valeur ou un financement ?
Non, aucune valeur de propriété et aucun financement ne sont avancés au téléphone. Le courtier valide la représentation, le conseil, l’offre et la disponibilité du bien.
La suite
Voyez la pratique concernée, ou la liste complète des logiciels étudiés.
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