Soumissions assistées
Le dossier de soumission et son suivi. La connexion à Jobber sert à retrouver la bonne soumission, pas à remplacer l’option.
Jobber
Ce que votre réceptionniste peut faire avec Jobber, action par action — et ce qui reste à éprouver avant d’être annoncé.
7 jours, 20 appels répondus, sans carte
Le logiciel, son édition, les métiers concernés
Jobber est un logiciel de gestion de terrain utilisé par des entreprises de métiers : clients, demandes, soumissions, travaux, factures. Il est offert au Canada, et c’est l’un des outils les plus répandus chez les plombiers, électriciens, paysagistes et couvreurs de la province.
Ce que Zenvox cherche à faire avec lui est précis : rattacher un appel au bon client, déposer une demande structurée, et retrouver la soumission dont il est question quand la personne rappelle. Rien de plus tant que chaque écriture n’a pas été éprouvée sur un compte réel.
L’accès se fait par une autorisation que vous donnez depuis votre compte Jobber. Au-delà d’un petit nombre de comptes payants, le fournisseur exige une revue de son côté — c’est sa règle, pas la nôtre, et elle est nommée ici parce qu’elle peut retarder une installation.
Lire, créer, modifier, annuler
L’état ci-dessous est celui de la qualification technique au moment de la vérification. Il change quand un test authentifié le fait changer, pas avant.
| Action | État | Ce que ça veut dire |
|---|---|---|
| Lire | À qualifier | Le modèle client, demande et soumission est documenté par le fournisseur. La lecture est décrite ; aucun test authentifié depuis Zenvox n’a encore été enregistré. |
| Créer | À qualifier | La création d’une demande et d’une soumission est décrite. Elle doit être éprouvée avec ses pièces jointes, ses options et son comportement en cas d’envoi répété avant d’être annoncée. |
| Modifier | À qualifier | La modification d’un objet existant dépend d’événements de type webhook dont la liste exacte reste à vérifier dans l’espace développeur du fournisseur. |
| Annuler | À qualifier | L’annulation et le refus touchent au rapprochement des paiements et aux statuts changés à la main dans Jobber. Tant que ces cas ne sont pas testés, la réceptionniste ne les exécute pas. |
Ce qui est compris, ce qui demande une option
Répondre, qualifier et vous transmettre la demande est dans votre base : Jobber n’y change rien. Une connexion sert à éviter la double saisie, pas à débloquer une fonction. Préparer et suivre une soumission est une option distincte, avec ou sans Jobber.
L’autorisation, et qui fait foi
Une connexion se donne, se relit et se retire. Ces quatre points sont la condition d’une installation propre.
- Vous autorisez depuis votre compte Jobber ; Zenvox ne demande pas votre mot de passe
- L’autorisation est limitée aux opérations qualifiées de la matrice ci-dessus
- Un système maître est choisi par objet — le client, la demande, la soumission — pour qu’une même donnée n’ait qu’une seule vérité
- Vous retirez l’autorisation quand vous le voulez ; la réceptionniste revient au mode natif Zenvox et rien ne s’arrête
Un client déjà connu appelle pour une deuxième intervention. Le compte Jobber est autorisé, la lecture est qualifiée, l’écriture ne l’est pas.
ClientBonjour, vous êtes venus l’an passé pour mon drain. Ça recommence.
RéceptionnisteJe vous retrouve. Je prends d’abord votre nom et votre numéro de rappel, puis je vérifie ce qui a été fait la dernière fois.
RéceptionnisteC’est bien la même adresse ? Je note que c’est un retour sur une intervention passée, et je transmets la demande avec le dossier rattaché.
La demande arrive au propriétaire avec le client reconnu et l’intervention passée en référence. Aucune écriture n’est faite dans Jobber tant que la création n’est pas éprouvée : le propriétaire ouvre le dossier et décide.
Si la connexion n’est pas là
L’absence de connexion ne bloque rien. La réceptionniste travaille alors en mode natif, et vous récupérez la demande là où vous travaillez.
- La demande est créée dans Zenvox, avec les mêmes champs et la même qualification
- Vous la retrouvez dans votre espace, et vous la recopiez dans Jobber si vous le souhaitez
- Aucune fonction de la base ne dépend d’un logiciel tiers
- Le jour où une opération devient qualifiée, elle s’ajoute sans changer votre configuration
Questions sur cette connexion
Est-ce qu’elle écrit dans Jobber, ou seulement elle lit ?
Ni l’un ni l’autre n’est annoncé comme acquis aujourd’hui. La lecture comme l’écriture sont décrites par le fournisseur et restent à éprouver depuis Zenvox ; tant qu’aucun essai authentifié n’est enregistré, la demande est écrite dans Zenvox et vous ouvrez le dossier vous-même.
Qu’est-ce qui arrive si je ne connecte pas Jobber ?
Rien ne s’arrête. La réceptionniste travaille en mode natif et crée la demande dans Zenvox avec les mêmes champs et la même qualification ; vous la retrouvez dans votre espace et vous la recopiez dans Jobber si vous le souhaitez. Aucune fonction de votre base ne dépend d’un logiciel tiers.
Est-ce que Zenvox demande mon mot de passe Jobber ?
Non. L’autorisation se donne depuis votre propre compte Jobber, et elle est limitée aux opérations que la matrice déclare. Vous la retirez quand vous le voulez ; la réceptionniste revient au mode natif et le service continue.
Est-ce que mon équipe doit changer sa façon de travailler ?
Non. Jobber garde la vérité du client, de la demande et de la soumission, et un système maître est choisi par objet pour qu’une même donnée n’ait qu’une seule vérité. La réceptionniste répond, qualifie et vous transmet ; votre équipe continue dans l’outil qu’elle connaît.
Pourquoi une installation pourrait-elle prendre plus de temps ?
Parce que le fournisseur exige une revue de son côté au-delà d’un petit nombre de comptes payants. C’est sa règle, pas la nôtre, et elle est nommée ici parce qu’elle peut retarder une installation. Rien de votre service n’en dépend entre-temps.
La suite
Voyez le métier concerné, ou la liste complète des logiciels.
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